*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、保费、保额、保险期限、购买人数、保险公司、保险类型等 |
2 | 保险订单管理 | 订单号、产品名称、被保人姓名、投保人姓名、投保日期、购买数量、总保费、支付状态、保单状态等 |
3 | 客户信息管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、身份证号、邮箱、地址、职业、年收入等 |
4 | 保险理赔管理 | 理赔单号、赔付金额、理赔日期、投保人姓名、被保人姓名、理赔状态、理赔原因等 |
5 | 保险代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、手机号码、身份证号、邮箱、地址、加入日期等 |
6 | 保险费用管理 | 费用类型、支付日期、支付金额、支付方式、支付状态等 |
7 | 保险续保管理 | 保单号、续保日期、续保金额、续保时长、续保状态等 |
8 | 保险赔付管理 | 赔付单号、保单号、赔付金额、赔付日期、赔付状态、赔付原因等 |
9 | 保险合同管理 | 合同号、客户姓名、保单号、合同生效日期、合同终止日期、合同状态等 |
10 | 保险公司管理 | 保险公司编号、保险公司名称、成立日期、地址、联系电话、负责人姓名、负责人联系方式等 |
11 | 产品分类管理 | 分类编号、分类名称、分类描述、产品数量、分类状态等 |
12 | 保险销售统计 | 销售额、销售数量、产品名称、保险公司、统计日期、客户数量、销售地区等 |
13 | 保险费用报表 | 费用类型、支出金额、收入金额、统计日期、发生地点、支付人员等 |
14 | 客户投诉管理 | 投诉单号、客户姓名、投诉日期、投诉内容、处理状态、处理人员等 |
15 | 管理员权限管理 | 管理员编号、管理员姓名、手机号码、身份证号、邮箱、地址、职位、加入日期等 |
16 | 保险风险评估 | 产品名称、风险等级、风险描述、风险评估日期、评估人员等 |
17 | 保险资讯管理 | 资讯编号、资讯标题、资讯类型、资讯日期、资讯内容、资讯状态等 |
18 | 保险合作伙伴管理 | 伙伴编号、伙伴名称、合作级别、开始日期、结束日期、合作状态等 |
19 | 保险事故报告管理 | 报告编号、报告人姓名、报告日期、事故类型、事故描述、处理状态、处理人员等 |
20 | 保险条款管理 | 条款编号、条款名称、条款内容、生效日期、失效日期、条款状态等 |